つなぐ相続・遺言相談所の口コミや評判

法人名　つなぐ行政書士法人・株式会社つなぐコンサルティング
住所　大阪市北区梅田3丁目4-5 毎日新聞ビル3階
電話番号　0120-947-005

つなぐ相続・遺言相談所は、和歌山・大阪を中心に、相続や遺言、生前対策に関わる幅広い課題をサポートしている相談所です。相続税対策、生命保険、不動産などのほか、家族信託についても、認知症になる前の財産管理を見据えたサービスを提供しています。ここでは、同相談所の家族信託に関する特徴を紹介します。

つなぐ相続・遺言相談所の家族信託サポートとは

家族信託は、将来の認知症などに備え、自分の財産の管理や処分などを家族に託す仕組みです。本人の判断能力が低下した後の財産管理について、あらかじめ家族で方針を決めておく生前対策のひとつといえます。

つなぐ相続・遺言相談所では「認知症になる前に対策したい」という相談に対応し、家族信託サポートを提供しています。料金は18万円からで、口座・実家・不動産など、相談者が抱える財産管理の悩みに応じて3つのプランを用意しています。

家族信託を検討する際には、単に契約書を作成するだけではなく、「誰に何を託すのか」「どのように財産を管理してもらうのか」といった点を整理することが重要です。財産の種類や家族関係によって適した仕組みが異なるため、専門家に相談しながら制度を利用することが大切です。

つなぐ相続・遺言相談所は、司法書士法人や行政書士法人、コンサルティング会社が運営に関わっており、相続・遺言・生前対策をまとめて相談できる窓口を設けています。

ひとりひとりの事情を踏まえて家族信託を提案

家族信託は、家族構成や財産の状況によって設計内容が変わります。そのため、制度の説明だけではなく、相談者が抱えている不安や希望をていねいに確認することが欠かせません。

つなぐ相続・遺言相談所では、相談時に現在の状況や困っていることをヒアリングし、その内容をもとに今後の進め方を分かりやすく提案しています。財産のくわしい状況が分からない場合でも相談できると案内されているため「家族信託が必要なのか分からない」という段階でも相談しやすいでしょう。

また、同相談所は「相談しやすい相続の専門家」を目指し、分かりやすくていねいな対応を心がけています。相続に関する法律や手続きは専門的な内容が多いため、相談者が内容を理解したうえで判断できるよう説明する姿勢は、家族信託を検討する際にも重要です。

家族信託は、親の財産を子どもが管理できるようにするだけの制度ではありません。本人の希望を踏まえた財産管理の方法を考え、将来起こり得る状況に備えて仕組みを整えるものです。そのため、家族信託だけに限定せず、遺言などほかの生前対策とあわせて検討することも大切です。

つなぐ相続・遺言相談所では、遺言書作成サポートも取り扱っており、現状や希望をもとに遺言内容についてアドバイスし、作成手続きまでサポートしています。家族信託と遺言のどちらが適しているのか、あるいは併用を検討すべきなのかを相談できる点も特徴のひとつです。

初回相談が無料で家族信託を検討しやすい

家族信託は専門的な制度であるため、費用や手続きが分からず、相談すること自体をためらう人もいるでしょう。つなぐ相続・遺言相談所では、初回相談を無料としており、家族信託についても相談内容として受け付けています。

相談では、まず現在の状況や困りごとを聞いたうえで、必要な対策や進め方を説明します。費用についても、あとから高額な費用を請求されることがないよう、事前に説明すると案内されています。家族信託サポートについては18万円からとなっていますが、具体的な費用は財産の内容や依頼するプランなどによって異なるため、相談時に確認するとよいでしょう。

相談窓口は電話や問い合わせフォームが用意されており、9〜20時まで受け付けています。土日も予約制で面談に対応し、忙しい人に向けた夜間対応も案内されています。和歌山事務所と大阪事務所があるため、地域に根差した相談先を探している人にも利用しやすい体制です。

家族信託は、親が元気で判断能力があるうちに準備を進めることが重要です。「将来、認知症になったら財産管理が心配」「実家をどう管理するか決めておきたい」などの不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、自分たちの家族に合った対策を検討するとよいでしょう。

また、家族信託は、財産を託す本人だけではなく、受託者となる家族やほかの親族にも制度の内容を理解してもらうことが重要です。とくに親子間では、財産や老後について話し合うことに抵抗を感じる場合もあります。

そこで、つなぐ相続・遺言相談所では、家族信託を進める際の家族への説明も行っています。家族信託を家族全体で考えられる体制を整えることも重視しているため、必要に応じて家族会議への同席も行っています。

実際に、家族信託や認知症に関する相談を4,200件以上受けてきた実績があり、家族信託専門士の資格をもつ司法書士がサポートするので安心です。財産管理だけではなく、その先にある相続まで見据えて準備したい場合にも、家族の状況に応じた対策を検討しやすいでしょう。

まとめ

つなぐ相続・遺言相談所では、認知症になる前の生前対策として家族信託をサポートしています。口座や実家、不動産などの財産に関する悩みに対応し、状況に応じた3つのプランを用意している点が特徴です。また、初回相談は無料で、家族信託だけではなく遺言などの生前対策も相談できます。家族の将来に備えて財産管理の方法を考えたい人は、早めに相談してみるとよいでしょう。